Agro é destaque nos números da Bayer em 2022

A Bayer obteve crescimento significativo em suas vendas e ganhos em 2022. O grupo alcançou  aumento de 8,7% em suas vendas no último ano, chegando a € 50,739 bilhões. O EBITDA antes de itens especiais subiu 20,9% para € 13,513 bilhões. Quanto se analisa o faturamento da empresa por segmentos, percebe-se: (a) Crop Science € 25,169 bilhões; (b) Pharmaceuticals € 19,252 bilhões; (c) Consumer health € 6,080 bilhões. Os números foram anunciados hoje (28/2).

A área agrícola da empresa (Crop Science) aumentou suas vendas em 15,6%. Atingiu montante recorde em 2022.

O destaque foi para os herbicidas. Geraram ganhos de 43,9% devido à elevação de preços e à falta de oferta de produtos à base de glifosato.

As vendas de fungicidas aumentaram 5,2%, com preços mais altos compensando a queda de volume na América do Norte.

O EBITDA do segmento antes de itens especiais aumentou 46,2%, chegando a € 6,867 bilhões.

De acordo com Werner Baumann, presidente do conselho de administração da Bayer AG, a empresa atingiu suas metas financeiras, mesmo em um ambiente desafiador.

Vendas globais da Crop Science

Vendas da divisão Crop Science da Bayer avançaram significativamente em 2022. Em comparação com o ano anterior, aumentaram 15,6% -- alcançando € 25,169 bilhões. Esse crescimento se deu em todas as regiões, com destaque para América Latina e Europa / Oriente Médio / África, que registraram ganhos de dois dígitos. América do Norte e Ásia / Pacífico também tiveram crescimento significativo.

O EBITDA antes de itens especiais aumentou 46,2% em relação a 2021. Atingiu € 6,867 bilhões. Principalmente em razão de aumento significativo nas vendas. A margem EBITDA antes de itens especiais aumentou 4,1 pontos percentuais, chegando a 27,3%. Houve ainda um efeito positivo do câmbio de € 284 milhões.

O mercado global de sementes e proteção de cultivos cresceu em 2022 devido à alta demanda global por milho e soja,  ao impacto da guerra Rússia-Ucrânia nas commodities e aos preços mais altos para agroquímicos (principalmente devido à alta inflação e gargalos de fornecimento).

O aumento nos preços incentivou a aplicação de produtos premium na proteção de cultivos, especialmente herbicidas, em todas as regiões e indicações. Isso gerou impacto positivo nos negócios da Crop Science.

Panorama de pesquisas

A Bayer Crop Science divulgou estratégias para se destacar em um mercado agrícola que vem passando por mudanças significativas. As crescentes pressões relacionadas às mudanças climáticas e ao aumento da população mundial exigem uma agricultura mais sustentável e eficiente, o que tem intensificado a concorrência e criado oportunidades de negócios.

Para atender a essas demandas, a empresa pretende expandir seus negócios em áreas atraentes, manter-se na liderança de inovações em Sementes e "traits", Proteção de Cultivos e Agricultura Digital, além de fortalecer a conexão digital com seus clientes, otimizar processos e aumentar a produtividade.

Bayer Crop Science conta com cerca de 7,7 mil empregados em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em mais de 60 países, além de colaborar com uma grande quantidade de parceiros externos para fortalecer seu poder de inovação.

Em 2022, a empresa lançou mais de 500 novos produtos de sementes híbridas e varietais de milho, soja, algodão e legumes em seus centros de design de produtos no Brasil, Estados Unidos e Porto Rico, que contam com estufas automatizadas e controladas para acelerar o desenvolvimento de novos produtos para seus principais mercados.

Já a biotecnologia e a edição de genomas permitem o desenvolvimento de características que fortalecem a resistência de plantas contra pragas, doenças, ervas daninhas e outros estresses ambientais. Isso leva a uma redução no uso de pesticidas e práticas agrícolas que ajudam a preservar o solo e reduzir a emissão de CO2. A empresa está desenvolvendo 12 novas características (traits) de nova geração.

Além disso, a Bayer aposta em soluções biológicas, que incluem microrganismos e extratos de plantas, para reduzir o uso de produtos químicos sintéticos e apoiar a gestão da resistência a pragas e doenças. 

Lançamentos pelo mundo

Bayer anunciou vários produtos e registros comerciais em 2022.

O SmartStax PRO, produto de terceira geração de "traits" de milho, foi lançado nos Estados Unidos. Ele combina as vantagens do SmartStax com um novo modo de ação baseado em RNAi, que oferece aos produtores o máximo de proteção em ambientes de alto a muito alto nível de pressão de raiz de milho. Já o VT4PROTM, uma nova oferta de milho, recebeu registros comerciais nos Estados Unidos e, em conjunto com o Trecepta (proteínas Cry1A.105, Cry2Ab2 e Vip3Aa20), complementará outros produtos como SmartStax PRO em condições de pressão baixa a moderada para raiz de milho. A expectativa é de que esteja disponível para o mercado em 2024.

A tecnologia ThryvOn é o primeiro "trait" de biotecnologia de algodão que proporciona proteção incorporada contra percevejos e tripes das plantas daninhas, reduzindo a necessidade de aplicação de inseticidas. Após a introdução limitada em 2022, esta tecnologia agora está disponível nos Estados Unidos para a temporada de algodão de 2023.

O herbicida TriVolt (flufenacete, isoxaflutole e thiencarbazone-methyl) para milho é uma nova adição ao portfólio de proteção de culturas da Bayer. Ele foi aprovado pela regulamentação dos Estados Unidos em 2022. Esta nova formulação de herbicida de milho proporciona controle consistente e de amplo espectro para a limpeza visível dos campos, oferecendo atividade residual por até oito semanas.

Na Austrália, a empresa lançou o Mateno Complete (aclonifen, diflufenican e pyroxasulfone), um herbicida pré e pós-emergente para ervas daninhas de folhas largas e grama para uso em trigo e cevada. Ele introduz modo de ação em uma co-formulação complementar com herbicidas de diflufenicano e pirroxasulfona. Também foi introduzido na Austrália o Xivana (fluoxapiprolin), um fungicida foliar para frutas e vegetais. De acordo com a empresa, o ingrediente ativo do produto oferece um novo modo de ação fungicida com alta eficácia em dosagens muito baixas. E um elevado perfil de segurança para polinizadores e insetos benéficos.

A Bayer pré-lançou seu novo fungicida Fox Supra no Brasil e no Paraguai em 2022. Trata-se de produto com o princípio ativo impirfluxam (marca comercial "indiflin"). O Fox Supra oferece dois modos de ação complementares, proporcionando controle de ferrugem asiática da soja e complementando o Fox Xpro.

Por fim, a plataforma digital FieldView expandiu sua presença global para incluir a Austrália em 2022, sendo a primeira oferta da plataforma digital na região Ásia-Pacífico.

Questões envolvendo patentes

Em comunicado, a Bayer informa que a relação entre patentes e produtos é relativamente complexa, já que produtos frequentemente combinam múltiplas tecnologias patenteadas de forma diferente em diferentes regiões do mundo, com patentes frequentemente concedidas apenas tardiamente no ciclo de vida do produto.

Embora algumas das patentes de ingredientes ativos de proteção de cultivos da empresa -- como  glifosato, trifloxistrobina, prothioconazole e imidacloprido -- já tenham expirado, a Bayer possui um portfólio de patentes em formulações, misturas ou processos de fabricação para esses ingredientes ativos.

Alguns dos ingredientes ativos mais recentes da empresa, como o fluopiram e o bixafen, ainda possuem patente nos Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Brasil, Canadá e outros países até pelo menos 2023.

O fluopyram tem patente em vigor até 2024 nos Estados Unidos e 2025 no Brasil, enquanto o tetraniliprole tem proteção de patente até 2029 na Alemanha, França, Reino Unido, Brasil, Canadá e outros países, e nos Estados Unidos a proteção da patente se estende até 2030.

Embora a cobertura de patentes para a primeira geração da tecnologia Roundup Ready para soja tenha expirado, algumas variedades ainda estão protegidas por patentes de variedade nos Estados Unidos. Já a cobertura de patentes para a atual geração de traços de soja da empresa (Roundup Ready 2 Xtend, XtendFlex e Intacta 2 Xtend) se estende até pelo menos o final desta década, conforme informou a Bayer.

No caso das sementes e "traits" de milho, a maioria dos agricultores já atualizou para as próximas gerações. SmartStax e SmartStax PRO possuem cobertura de patente até pelo menos 2028. Para sementes e traços de algodão, o Bollgard 3 XtendFlex possui cobertura de patente até pelo menos meados da década de 2030.

Parcerias em Crop Science

Bayer anunciou recentemente várias parcerias estratégicas e colaborações na área de proteção de culturas. Uma delas é com a empresa americana Ginkgo Bioworks, para acelerar a pesquisa e desenvolvimento de produtos biológicos, incluindo a plataforma de fixação de nitrogênio da Joyn Bio. Bayer terá exclusividade na comercialização da tecnologia nos próximos anos.

Outra parceria bem-sucedida é com a Targenomix GmbH, da Alemanha, que já dura desde 2014. Juntos, eles descobriram e desenvolveram o primeiro novo modo de ação de herbicida pós-emergente para controle de plantas daninhas em 30 anos. A molécula demonstrou ser eficaz no controle de plantas resistentes em pesquisas e deve ser comercializada no final desta década. A colaboração foi estendida em 2019 para identificar biomarcadores através da plataforma de ciências da vida computacional da Targenomix, permitindo a previsão da segurança de candidatos a proteção de culturas em estágios iniciais de pesquisa e desenvolvimento.

Além disso, Bayer adquiriu a Targenomix em novembro passado e sua experiência, pessoal e plataformas serão importantes para fornecer moléculas seguras e eficazes, com o potencial de tornar a produção agrícola mais sustentável.

Bayer também iniciou uma nova colaboração com a empresa de biotecnologia agrícola Oerth Bio para desenvolver a próxima geração de produtos mais sustentáveis de proteção de culturas. A tecnologia patenteada de degradação de proteínas Protac (PROteolysis TArgeting Chimera) da Oerth, originalmente desenvolvida para combater doenças humanas como o câncer, pode fornecer soluções inovadoras para proteção de culturas e para tornar as fazendas mais resilientes ao clima. Oerth Bio é a primeira e única empresa que pesquisa soluções agrícolas Protac.

Perspectivas para 2023

Para 2023, a Bayer informou esperar desaceleração no crescimento econômico global devido à inflação. Os bancos centrais possivelmente aumentarão as taxas de juros em um esforço para combater o aumento de preços, o que pode desestimular a atividade de investimento.

Apesar da desaceleração no crescimento global, a Bayer espera um crescimento contínuo no mercado global de sementes e proteção de cultivos em 2023, embora em um ritmo mais lento do que no ano anterior.

A contribuição para esse crescimento deve vir principalmente dos preços, já que os preços das sementes continuarão refletindo o ambiente de elevado valor das commodities agrícolas.

Os preços dos agroquímicos também devem aumentar devido às pressões inflacionárias contínuas. No entanto, executivos da empresa imaginam que os preços do glifosato se normalizem.

Além disso, a guerra em andamento na Ucrânia resultará em altos custos de energia e restrições na cadeia de suprimentos. O crescimento regional em sementes e "traits" é esperado na América do Norte, Europa / Oriente Médio / África e América Latina. De acordo com informações da empresa, os principais impulsionadores de crescimento em Proteção de Cultivos provavelmente virão da Europa / Oriente Médio / África e Ásia / Pacífico, especialmente em fungicidas e inseticidas.