Bunge recebe aprovação majoritária para troca de títulos da Viterra antes de aquisição

A Bunge Global SA anunciou que sua subsidiária integral, Bunge Limited Finance Corp. (BLFC), obteve consentimento de uma parte significativa dos acionistas elegíveis para a troca de títulos financeiros da Viterra. O anúncio faz parte de uma oferta de troca de notas emitidas pela Viterra Finance B.V., que serão substituídas por novos títulos da Bunge e um pagamento em dinheiro. A proposta busca reorganizar a estrutura de dívidas da Viterra e facilitar a aquisição pendente da empresa pela Bunge.

Os acionistas detentores de 96,5% das notas de 2% com vencimento em 2026 e de 3,2% com vencimento em 2031, além de 97,6% das notas de 4,9% com vencimento em 2027 e 5,25% com vencimento em 2032, aprovaram as mudanças propostas. Esses títulos serão trocados por novos papéis da Bunge, com valor estimado em até US$ 1,95 bilhão, além de um pagamento em dinheiro.

A Bunge e sua subsidiária propuseram essa reestruturação como parte do processo de aquisição da Viterra. As novas condições incluem a remoção de certas cláusulas restritivas e a exclusão das garantias das empresas Viterra e Viterra B.V. Essas mudanças visam simplificar os termos financeiros antes da finalização do negócio, esperado para o final do processo de troca.

Os acionistas que aceitaram a oferta até a data limite de 20 de setembro de 2024, terão direito a receber US$ 1 mil em novos títulos da Bunge para cada US$ 1 mil em notas da Viterra trocadas, além de um pagamento adicional de US$ 1,00 em dinheiro. Já os acionistas que aderirem após essa data, mas antes de 7 de outubro de 2024, não terão direito ao pagamento extra.

A conclusão do processo de troca depende da finalização da aquisição da Viterra pela Bunge. Caso essa transação não ocorra até a data estipulada, a oferta de troca será estendida. A Bunge indicou que todas as notas da Viterra trocadas continuarão válidas durante esse período de extensão.

Especialistas do mercado apontam que a troca pode reduzir a liquidez dos títulos antigos da Viterra. Além disso, as novas emendas às notas antigas diminuem a proteção para os detentores que não participarem da troca. A Bunge, por meio do documento oficial da oferta, destaca que os riscos relacionados às mudanças estão detalhados para consulta dos investidores elegíveis.

Para mais informações, clique em: "Bunge anuncia oferta de troca de títulos da Viterra em preparação para aquisição".