Usina Ester contrata R$ 130 milhões em financiamento sindicalizado de longo prazo

A Usina Ester, localizada na Região Metropolitana de Campinas (RMC), contratou R$ 130 milhões em uma operação sindicalizada liderada pelo banco Itaú BBA, que contou também com a participação de outros bancos de primeira linha. Os recursos do empréstimo, que tem vencimento final em 2017, serão utilizados para melhorar o perfil de endividamento da empresa, atualmente concentrado no curto prazo.

Com faturamento de R$ 270 milhões em 2012, a empresa apresentava no ano passado dívida líquida de R$ 180 milhões, dos quais R$ 130 milhões com vencimento em menos de doze meses. Além de postergar o vencimento, a operação sindicalizada reduzirá o custo médio do endividamento bancário da empresa (3% menor).

“Esta operação faz parte do processo de restruturação da Companhia, iniciado no final da safra de 2010 quando estávamos muito alavancados, com baixa rentabilidade e sem caixa para retomar os investimentos, principalmente na lavoura” cita Thiago Santos – diretor superintendente da Usina Ester.

A Usina Ester deve finalizar esta safra com processamento de 1,95 milhão de toneladas, mantendo o foco principalmente na produção de etanol de alta qualidade destinado ao mercado de cosméticos e bebidas.