O Banco CNH Industrial concluiu sua primeira emissão de Letras Financeiras de 2022, no valor de R$ 600 milhões. Apesar da volatilidade do mercado decorrente da crise provocada pela pandemia de Covid-19, acentuada pelo conflito militar na Ucrânia, a instituição teve mais de R$ 1,6 bilhão em demanda, reforçando sua forte presença no mercado de bancos cativos do País.
Há alguns anos, a Letra Financeira vem sendo usada com o intuito de viabilizar a oferta de crédito e a emissão faz parte da estratégia de funding do Banco para acessar de forma recorrente o mercado de capitais. Este ano, a oferta foi dividida em duasséries: a primeira de 2 anos – CDI + spread 0,90; e outra de 3 anos em CDI + spread 1,10. O Bradesco BBI liderou essa ação, em parceria com XP Investimentos e Itaú BBA.
Essa captação reforça o posicionamento estratégico do Banco CNH Industrial de suportar financiamentos próprios para a compra de máquinas agrícolas e equipamentos de construção e veículos comerciais. “A Letra Financeira veio para incrementar nosso pool de funding e já é parte fundamental de nossa estratégia”, aponta Heberson de Góes, Presidente do Banco CNH Industrial. “Buscávamos no mercado R$600 milhões e tivemos uma oferta de R$1,6 bilhão, demanda expressiva que demonstra a confiança depositada em nossa instituição”.
O Banco CNH Industrial é um dos maiores repassadores das linhas do BNDES, mas com o crescimento na procura de financiamento com recursos próprios, ter uma tesouraria competitiva e estruturada faz a diferença.
“Desde 2018 cresceu a busca por produtos não atrelados ao BNDES e é essencial estarmos capitalizados para suportar nossas marcas em seus segmentos, afinal, nossa missão como serviços financeiros é prover a melhor solução para o cliente que busca um produto CNH Industrial”, define Diogo Bizinelli, CFO do Banco CNH Industrial.
“Historicamente o agronegócio é o que mais trabalha com linhas subsidiadas. Com a escassez ou ausência delas, é natural o movimentos dos bancos para preencher essa lacuna”, complementa Alessandro Karpinski, gerente de Tesouraria da instituição.
O Banco CNH Industrial é uma das maiores instituições financeiras de montadoras do País, atuando há mais de 23 anos no financiamento de máquinas e equipamentos dos segmentos agrícola e de construção, além de veículos comerciais e geradores de energia. No Brasil, a instituição está presente nos pontos de venda das marcas CNH Industrial – Case IH, New Holland Agriculture, CASE Construction Equipment e New Holland Construction; e Iveco Group – IVECO, Iveco Bus e FPT Industrial.
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