Yara conclui aquisição de participação majoritária da Galvani

A Yara anunciou nesta segunda-feira, 1º de dezembro, a conclusão da aquisição de 60% de participação da Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A (“Galvani”), permitindo o início do processo de integração.

A Galvani atua na mineração de rocha fosfática e produção de fertilizantes fosfatados (Super Fosfato Simples - SSP), atendendo principalmente aos mercados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. A empresa tem planos de expansão que incluem dois novos projetos (greenfield) de mineração de rocha fosfática no Brasil. As receitas totais da Galvani registraram, em 2013, US$ 352 milhões, com Ebitda de US$ 48 milhões.

“Com a aprovação dos órgãos regulatórios e da conclusão da operação, podemos iniciar o processo de integração. A aquisição complementa a presença da Yara no Brasil, potencializado a partir da aquisição da Bunge Fertilizantes, e fortalece a posição da empresa na região agrícola com mais rápido crescimento no mundo”, disse Torgeir Kvidal, presidente e chief executive officer (CEO) da Yara International.

O valor de US$ 318 milhões corresponde por 60% da participação na Galvani. Este valor compreende US$ 132 milhões para os negócios existentes e US$ 186 milhões para os projetos de mineração e produção, cujo pagamento será realizado caso certas condições relacionadas aos projetos sejam atingidas. Haverá também um ajuste pós-fechamento do capital de giro.

"A conclusão nos permite aumentar a produção brasileira de fosfatados, ajudando a reduzir a dependência de fertilizantes importados no País. Conseguimos concluir esta transação rapidamente e dentro do planejado. Estamos motivados por unir forcas com Galvani e fortalecer nossos negócios em prol da agricultura brasileira", afirmou Lair Hanzen, presidente da Yara Brasil.

A Galvani possui capacidade de produção de SSP de cerca de 1 milhão de toneladas por ano nos complexos industriais de Paulínia (SP) e Luís Eduardo Magalhães (BA). As duas unidades utilizam rocha fosfática originária das minas próprias de Lagamar (MG) e Angico dos Dias (BA), e da mina arrendada de Irecê (BA). Para cobrir a demanda futura de rocha fosfática, os principais projetos em desenvolvimento que a Galvani possui são:

· Salitre/MG (greenfield): cerca de 1,2 milhão de toneladas de rocha fosfática por ano

· Angico dos Dias/BA (brownfield): cerca de 150 mil toneladas adicionais de rocha fosfática por ano

· Santa Quitéria/CE (greenfield): cerca de 800 mil toneladas de rocha fosfática por ano

Os projetos em desenvolvimento também incluem um novo aumento de capacidade de produção de fertilizantes fosfatados. Os projetos terão início de 3 a 5 anos após a data de fechamento do negócio. “A união das duas empresas vai gerar benefícios para todos, notadamente para agricultura brasileira, hoje altamente dependente da importação de fertilizantes”, destacou Rodolfo Galvani Jr., presidente do Conselho de Administração da Galvani.