Kepler Weber anuncia aquisição da Procer Automação

A Kepler Weber informou que deve assinar nos próximos dias “contrato de investimento, de compra e venda de ações e outras avenças” com objetivo de comprar a maioria das ações da Procer Automação S/A, empresa que desenvolve tecnologias que permitem automação, controle e monitoramento remoto de plantas de armazenagem. A medida foi aprovada por seu conselho de administração.

A Procer é pioneira em utilizar sensores digitais no gerenciamento de armazenagem de grãos e oferece equipamentos que permitem a automação de silos, conforme explica a Kepler Weber. Trata-se de pessoa jurídica fundada em Criciúma (SC), com clientes no Brasil e exterior.

Conforme informação da Kepler Weber, os fundadores da Procer permanecerão na sociedade (Eduardo de Aguiar, Murilo Gehrmann Schneider e Tarcísio Cardoso Selinger). O negócio prevê condições para a aquisição do restante da participação da Procer até março de 2028.

Com a aquisição da Procer, a Kepler Weber aumenta seu portfólio com produtos e serviços complementares à plataforma SYNC, com automação que permite monitorar e operar as unidades, realizando controle tecnológico de temperatura e umidade do grão no processo de beneficiamento e armazenagem.

A conclusão do negócio sujeita-se a condições suspensivas usuais em operações dessa natureza e à assinatura dos documentos definitivos.

ATUALIZAÇÃO: as condições impostas para a conclusão do negócio foram tornadas públicas em 9/3/23. Destacam-se:

(a) a Kepler Weber pagará a título de investimento primário a importância de R$ 5 milhões, bem como R$ 3.617.337,00 (três milhões, seiscentos e dezessete mil e trezentos e trinta e sete reais) refletindo a posição da dívida líquida no fechamento da "due diligence", totalizando o montante de R$ 8.617.337,00 (oito milhões, seiscentos e dezessete mil e trezentos e trinta e sete reais);

(b) a Kepler Weber pagará, ainda, a título de investimento secundário, a importância R$ 42.216.663,00, (quarenta e dois milhões, duzentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e três reais), totalizando os investimentos primário e secundário o valor de R$ 50.834.000,00 (cinquenta milhões, oitocentos e trinta e quatro mil reais).

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Procer obteve receita líquida no valor de R$ 60,4 milhões, com lucro líquido de R$ 7,9 milhões e margem EBITDA recorrente da operação de aproximadamente 26,3%.